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ADA(艾达币)深度解读——EOS的最强挑战者

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发表于 2018-4-8 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是小姐姐「价值币深度解读」系列的第3篇文章,我们将对Cardano(卡尔达诺)项目的ADA币(艾达币)进行分析。
    我对自己的自媒体的定位是做不浮躁、不功利、理性、深度的币圈清流。那么在数字货币领域,有没有这样与众不同,特立独行的清流呢?还真有,学院气息浓厚的ADA就是其中的典型代表,清流在短时间内不一定是最受市场追捧的,但一定是更有生命力,更能穿越时间彰显价值的,现在我们就来对ADA进行多维度的解读。
1ADA基本介绍
ADA介绍.webp.jpg

    卡尔达诺(Cardano)是一个正在开发中的新一代区块链智能合约平台,ADA是卡尔达诺平台的数字代币。
    比特币向世人证明了区块链技术的可实现性,被大家称为区块链1.0;
    以太坊证明了DAPPS(去中心化应用)的可实现性,被称为区块链2.0;
    但目前的基础公链在规模化、交互性、可持续性三方面普遍存在缺陷。Cardano的哲学是在学习和继承现有基础公链优点的基础上,进行概念和技术的创新,希望能最终解决上述三方面问题,成为更便捷、更高速、更智能的新一代底层基础公链,也就是大家常说的区块链3.0。Cardano不仅是加密货币,也是一个完全开源的区块链平台。其中心思想是要构建一个分层次的区块链生态系统。有些人甚至认为如果后续能够进展顺利,Cardano 有望成为一个史诗级项目。

ADA哲学.jpg

2ADA的特点和创新

1、采用分层的生态体系设计,实现高拓展性。
目前,比较主流的公链设计中比较普遍的是在一个链上存储各方面的信息。但这样带来的问题是无法真正满足实际运行中的需求,并且会给未来网络速度拓展、治理优化以及可持续性带来障碍。
分层区块链生态,是Cardano的里程碑式概念。将整个体系划分为结算层和计算层两个层次,分别来解决货币和智能合约两个层面的问题。

ADA特点.jpg

    Cardano结算层与计算层分开运行的方式,可以针对不同的分层进行有针对性的部署和升级。针对结算层,可以通过软分叉对数字货币交易中遇到的问题进行升级和换代,而对于计算层,则可以根据DAPPS的运行需求进行针对性的拓展和改良。因此,分层的方式实现了在一个生态内建立清晰、有边界的系统运行秩序,实现更好的可拓展性和交互性。

    大家也可以把它简单理解为区域自治的概念,货币和应用程序可以分别根据各自运行特点采用不同的治理策略。ADA的分层与以太坊的分片技术,是不同的概念。分片是同类型链之间的信息交互,而分层则是两条治理理念和治理方式完全不同的的链,在同一个生态体系下运行。

2、探索监管与自由之间的哲学平衡
    小姐姐认为,Cardano对用户与监管之间如何保持平衡是进行了深入思考的,这使得它变得与众不同。众所周知区块链最核心的理念是去中心化,但不容否认,中心化依然是目前社会运行的主体模式。区块链的去中心化思维难免会和中心化的传统监管之间产生冲突和摩擦,尤其在银行等金融领域显得更为突出,无论是在今天还是在未来,各国政府都很难去主动支持无任何监管下的金融交易。

    在这个问题上,Cardano进行了理性审视,并做了另辟蹊径的思考,采取了更稳健实用的折中策略,它认为技术层面需要去中心化的方式来实现,但并不意味着是完全的去监管化。在Cardano的设计哲学中,充分考虑了监管需求,同时也尽可能考虑用户的隐私性,并设法达到二者之间最优平衡点。比如,在必要且用户自愿的情况下,可以针对性的选择提交KYC(客户身份)和AML(资金流向)等信息,满足最基本的监管需求。这一切的目的都是希望让区块链金融被社会主流群体更容易接受和使用。

ADA设计.jpg

    可以想见,相对于比特币的近乎乌托邦理想,Cardano未来与政府合作的可能性更大,在中心化组织内部署的阻力会更小。数字货币本身就是一个社会问题,会越来越多的参与到整个社会运行中,正视历史进程推进中可能出现的阻力,用融合的心态去探索,才是更加明智的行为。

3、良好的共通性、兼容性和可持续性
    Cardano的设计哲学中,对共通行和兼容性的考虑非常充分。在整个数字货币领域,除了我们熟知的比特币外,目前已有接近2000种数字货币在流通,而且每天都有大量的新币种在发行。但是以太坊、EOS等基础公链对其它币种都是不兼容的,仅支持自己生态中的代币交易。可是,未来新一代的基础公链是否应该具备更强的包容性,愿意并且能够服务于其它币种呢?在这方面,Cardano的创始人Charles Hoskinson在多次访谈中表示过希望未来的Cardano能够成为其它数字货币的粘合剂,通过侧链和快照技术让不同的货币都可以通过Cardano相互流通。Cardano设计理念所体现出的包容性尤其珍贵,很期待未来能在技术上真正实现。

ADA创始人.jpg

    关于可持续性的话题,币市小姐姐在之前文章中强调过,共识是数字货币的价值核心,有共识才可能有更长久的生命力。作为一个面向未来的去中心化的底层基础平台,在出现分歧时能否达成共识,在避免硬分叉的前提下保持迭代,对其长远发展上来说是个至关重要的问题。

    Cardano在创始之初也对系统的可持续性做了深入的思考,它认为基础公链在未来必定会出现重大更新或分歧,可以通过一套完整的类似“宪法”的体系来作为最高协议体制,允许ADA的持有者进行多层公开投标,从而不断解决发展中可能遇到的分歧。Charles Hoskinson表明希望在不久的将来能够将这套协议变成一套彻底可自动化执行的计算机协议。

4、新的权益证明机制
    一个公链的共识算法,相当于它的价值观。无论是工作量证明(POW),权益证明(POS)还是EOS的股份授权证明(DPOS),都有各自的优点和缺点,也都是其平台治理价值观的显现。

    在这方面,Cardono采用的是独特Ouroboros算法,并宣称是第一个经过“同行评审”并“可证明安全”的股权证明共识算法。
对于这种算法,EOS的创始人BM还是颇有微词的,认为Cardono的Ouroboros共识机制,是DPOS的复制品,并做了一些适得其反的参数调整。考虑到两位创始人曾共事的经历,Cardono如果借鉴DPOS的算法理念也确实是很有可能的,小姐姐对这方面也不去做过多的解读。毕竟,作为投资者而言对共识机制所产生的结果可能是更为关心的,我们暂且可以把ADA的共识机制粗浅理解为比较接近EOS的DPOS算法。当然,其中肯定有差异点存在,我们有机会再做深入剖析。

5、技术开发方式上的诸多创新
    Cardano拥有一个复杂而庞大的体系架构,这就要求他们需要在开发中采用更多的创新思维,其白皮书中列出了一些核心设计想法,在此引用:在高度模块化功能代码中实现核心组件,学术和研发小组与评审的同行竞争,大量使用跨学科团队,包括信息安全专家的早期介入,在白皮书、实施和新研究之间快速迭代,评审过程中纠正发现的问题,在不摧毁网络情况下建立升级已部署系统的能力,发展去中心化的工作的资助机制,从长远角度提升数字货币设计,利于在合理和安全体验下用移动设备工作,让利益持有人更接近数字货币操作和维护,确认在同一分类账计算多种资产的需求,抽象事务以包含可选元数据,以利于更好符合传统系统的需求,学习超过1000多种竞争币的有价值功能,采用标准驱动程序,灵感源于互联网工程任务组,用基础锁定最终协议设计,探索商业的社会因素。

    币市小姐姐认为,技术创新能力是区块链不断前行的基础,这需要项目方在技术开发方式上不断的创新和尝试。在这方面Cardano显然是行业中的领跑者,采用“同行评审”的开发方式是一个非常有价值的实践,对于程序的稳定性和安全性有巨大意义。

3团队分析

    聊到团队可以说是Cardano最大的优势了,无论从能力和规模都可以称得上是区块链行业内的顶级配置。
    首先,Cardano有两位大师级的创始人,查尔斯・霍斯金森(Charles Hoskinson)和杰瑞米・伍德(Jeremy Wood)。

团队1.jpg

    技术开发负责人Charles Hoskinson是一位数学家,他是比特股的联合始创者,同时也是以太坊的前 CEO。也就是说,Charles Hoskinson有过与V神和BM两位圈内大神的共事经历,另一位合伙人Jeremy Wood也是以太坊曾经的高管。

    可见,这两位大师一直是在领域的最顶端目睹着整个区块链和数字货币的发展,参与过以太坊和BM的DPOS后,也一定深知公链发展到现在,所面临的深层次问题。 Cardano项目成立的初衷是总结区块链和数字货币面临的种种问题,对这些问题进行深入分析并解决,引用最新的技术和最牛的团队打造出一个区块链应用生态系统。由这样的团队去实现新一代超越以太坊的底层基础公链,应该是能给投资者带来足够信心的。
不止于此,刚才介绍的仅仅是负责开发的团队,Cardano项目是由三个组织共同推进的,开发团队只是其中之一。

1、IOHK(香港)——负责Cardano整体技术支撑。
IOHK可以理解为是Cardano的核心组织,承担着项目的整体开发工作,由上面的提到的两位大师级人物查尔斯・霍斯金森(Charles Hoskinson)和杰瑞米・伍德(Jeremy Wood)领衔。IOHK还同时支持着其它区块链项目,包括以太坊经典。IOHK共有工程师,计算机科学家,方案运营官超过100人,这个开发团队规模,甚至已经超过了EOS团队。

IOHK.jpg

2.Cardano基金会(瑞士)——负责Cardano资金监管
    该基金会作为Cardano项目的最高管理方,提供发展和应用方向,管理项目资金,推动加密货币ADA的应用普及,并负责与政府和监管的沟通。基金会与IOHK之间的关系,是很深度的承包开发关系,官网上显示的合约时间到2020年。

3、Emurgo(日本)——负责Cardano项目生态布局
    它的角色是支持并孵化生态内的其他项目团队,将他们接入到Cardano 的生态系统当中,从而推进整个项目的生态建设。由于是日本公司,所以ADA在日本的市场开发做的更好。

EMURGO.jpg

看了以上团队架构,会发现Cardano的技术开发,资金监管,生态运营分别由三个组织来独立负责,分工清晰而细致。可以说,Cardano确实有着区块链行业内超一流水准的国际化团队配置,更可贵的是团队相对稳定,没有出现过太多的负面信息,总体而言,Cardano的团队层面完全可以给投资者足够的安全感和信心。

4项目进展分析

Cardano路线图是定期更新的,页面中有个倒数计时器来表示下一个更新版本的发布时间。每个步骤都有明确的负责人、完成进度条、甚至还有PDF下载和开发者的视频讲解。

进展1.jpg

    这些细节也充分体现出Cardano社区化开发的特点,对项目感兴趣的朋友,可以随时到官网来查看项目的路线图。

当前项目进度:
    从公司官网披露的蓝图规划上,Cardano总共有五个阶段:拜伦(Byron),雪莱(Shelley),哥跟(Goguen),芭蕉(Basho),伏尔泰(Voltaire)
Cardano已发布了结算层网络和电子钱包,也就是已经可以实现ADA数字货币的交易功能。在这种情况下,欧洲部分连锁酒店品牌也已经开始接受ADA数字货币支付。

    目前Cardano还尚未完成计算层的开发,也就是还无法支持各种应用程序和智能合约的运行。预计在2018年二季度,Cardano将会有一次比较重要的新版本发布,在新版本Shelley里将启用许多新的功能。包括:权益证明算法Ouroboros、钱包的升级、投票系统等
同时,Cardano正在设计能够符合监管的运行协议,以便创建一个可以与政府合作且支持数字身份的生态系统,未来大部分的技术开发也都会建立在这个理念之上。

代码更新状况
从4月4日Github上的数据可以看到,cardano的代码已经累计更新了13039次,被Fork了340次。
代码1.jpg
代码2.jpg

    从这些数据不难看出,cardano确实是个很实干,且被其他开发者所关注的项目。此外,cardano的代码都是经过审核评议后才可上线,这种严谨的学术作风保证了项目的可持续性发展。

5ADA代币介绍

    ADA是Cardano的代币,中文名称:艾达币。
    ADA的发行总量共计450亿枚,在2015年10月到2017年1月进行了众筹。值得大家注意的是,日本投资者占到了ADA众筹总额度的90%以上,这种筹码过于集中的状况,与区块链去中心化的思维是有所背离的,并不利于ADA全球化的生态建设,同时,也显现出ADA的全球化营销还不够充分。换个角度来看,这也是一种机遇,在中国,韩国,美国等主流玩家都还没有深度参与的情况下,ADA就已经成为了市值前十的币种,后期随着项目进展,全球广泛参与进来的话,币价可能还有很大的升值空间。

总发行量:45,000,000,000 ADA(市值排名:7名)

流通量:25,927,070,538 ADA

目前价格:$0.1495(¥0.9425)(2018-4-5数据)

众筹时间:2015年10月-2017年01月

众筹平均价:1BTC=275620个ADA

上架交易所:Upbit、币安、Bittrex、比特儿海外版、等9家交易所

    2018年4月5日ADA的流通市值是240亿元,排在全球第7位,仅低于第6位的EOS。值得注意的是,其交易活跃度相对较低,换手率明显低于EOS等同类型公链项目,可见持有ADA的投资者相对比较稳定。韩国交易所Upbit上ADA成交量占比超过60%,是近期成交最活跃的交易所,而排在的第二的币安只占不到20%的成交额比例。

成交.jpg

    大家印象比较深的是,在2017年11月25日到2018年1月5日的40多天内,ADA的价格疯狂上涨了43倍,当时的市值也跃升至全球TOP5,这样的涨幅即使在波动巨大的币市也是不常见的,更何况当时主要的参与者仅仅是日本投资者。

    自1月5日的最高点1.22美元之后,ADA也随着整体行情的一路走低,直至4月5日价格是0.1495美元,相对1月5日的最高点跌去了大约88%,对比一下,这个跌幅是明显大于ETH、EOS、NEO、AE等几个其他公链项目的。可以说,在三个月的熊市中,在自身并没有明显利空的情况下,ADA的调整幅度相对几个同类项目来说是比较充分的。

下面给出一些ADA资料汇总链接:
ADA背后团队IOHK:https://iohk.io/blog/
ADA中文白皮书介绍:https://whycardano.com/cn/
  

6投资价值分析

投资价值.jpg

1、顶尖的国际化团队,透明度高
    如前文所述,ADA团队的规模和技术能力都属行业顶尖,完全能够匹配项目的定位。ADA团队专注于技术,与几所世界名校保持紧密合作。ADA开发过程中的每一步都记录在官网上,并明确标注进度,拥有业界少有的开放性和透明度,另外值得一提的是“同行评审”的开发方式,Cardano会邀请同行或专业期刊对代码进行评审,通过评审之后才做发布,这种严谨的方式有效降低了错误的发生,这种基于实力的自信在现阶段的区块链领域难能可贵!

2、诸多有实用性的技术创新
    Cardano的分层理念有很高的实用性和可拓展性,非常值得期待。同时,Cardano利用区块链技术打造的完全透明不能作弊的全球首家分布式游戏平台,在棋牌、博彩等游戏领域应用空间巨大,也很值得期待。

3、对平衡监管有深度思考
    Cardano自设计之初,就希望实现用户与监管层之间的平衡,希望既能保护用户隐私又能接纳必要的监管。这种折中,蕴含着Cardano对区块链发展特有的哲学思考,与其它具有理想色彩的公链项目相比特点很鲜明,也有可能成为历史阶段中的发展推力。

4、市场认知度相对较低,有巨大拓展空间
    ADA主要持有者和交易集中在日本市场,在其他市场的认知度和影响力都相对偏低。未来,在中国、韩国、美国等市场的投资潜力还很巨大。

7投资风险分析

投资风险.jpg

1、目标宏大、复杂、难度大、周期长
    Cardano目标宏大,可以简单理解为改进版比特币+下一代以太坊。从软件工程的角度看,项目是非常复杂的,需要很扎实的开发推进和很长的开发周期。币市小姐姐认为,在一日千里高速变化的区块链领域,这种高难度长周期的项目定位本身也是一种风险,需要各方面的有力支撑才能顺利完成。

2、共识机制有待实践的检验
    共识算法是一个基础公链的价值观,Cardano的Ouroboros算法是自己独创的,目前并没有开发完成,整体的理念也还存在一些争论,这从BM与霍斯金森关于算法的互怼也可以看出一些端倪。EOS的DPOS算法,已经在两个项目中有过应用,但近期的投票机制依然引起了轩然大波和整个生态的争论。可见,一个共识算法的成熟和完善,重要而且漫长,对Cardano的共识算法我们仍需要拭目以待。

3、中心化倾向能否成为主流共识?
    对EOS的21个超级节点是否是中心化的争议仿佛一直没有停止过,在Cardano的设计中包含了接受监管,合规审查等思想,貌似是与区块链的去中心化思路相背离的,整个市场对于这种思路的接纳程度也是一个有趣的话题。

4、偏重技术,对营销的重视程度低
    清高、严谨、注重声誉,我一直觉得ADA是区块链领域的异类,尤其与那90%只想着快速圈钱的项目方相比实在反差太大。有人形容ADA团队“不在乎钱,而更在乎是不是在人类知识的边界上又突破了一步”,一个开发团队拥有这样的格局和气度,小姐姐由衷的欣赏和敬佩。但毕竟投资市场是浮躁的,很大一部分投机者不管你项目好不好,只要项目方能拉盘,币价明天能涨就是好项目。即使你是踏实做事的清流,币价不涨也会被骂。因此,ADA这类埋头做事的项目能否取得更大的共识,做好市值管理,其实与投资者的心态和整个市场的理性程度有很大关联。

5、需要面对EOS和以太坊等强大对手的竞争
    说到竞争,我们不得不提BM的EOS。在团队能力、项目定位、甚至共识算法方面,ADA与EOS都属于同一量级的,可能会成为较长一个阶段的直接竞争者。但在市场热度层面,目前EOS是遥遥领先的,已经实现了广泛共识。EOS4月6日新发布了EOSIO DAWN 3.0版本,主网也即将在6月上线,似乎在落地进度上也领先了一步。这些无形中都是对ADA的巨大挑战,ADA需要在营销、落地、取得广泛共识等几个维度上尽力追赶。

8结 语

综合评价.jpg

    从底层基础公链的竞争角度来看,ADA显然是一个非常有实力的竞争者,国际化的团队做事扎实,透明度高,无论规模还是技术能力,都可以被称为区块链领域的豪华团队,完全有条件成为未来的顶级基础公链。

    ADA的整体目标宏大,如果项目顺利完成,价值和意义都非常巨大,同时,项目的复杂度高,也必然带来很大的开发难度,对此,投资者也应适当审视
在币市小姐姐眼中,ADA是和之前文章中解读过的EOS属于同一量级的项目,它们都有机会成为未来最好的基础公链,但相比于EOS,ADA在市场热度和认知度上都还有明显的差距。

    在18年的熊市中,ADA的币价已经有了很深幅度的下跌,相比其它公链项目而言调整较为充分。但由于发行量巨大,ADA目前的流通市值仍排在全球第7位,仅低于第6位的EOS,如果单纯对比EOS来说,也算比较合理的市值表现,并未被明显低估每个项目都有它独特的气质,ADA扎实严谨的风格,其实正是浮躁的数字货币领域最难能可贵的,所以币市小姐姐毫不掩饰对ADA的敬意和欣赏,并把它定义为行业内并不多见的价值币种之一

    不过,对于看重短期回报的投资者来说,并不合适。ADA的话题性和市场认知度并不高,而且由于市值较大,交易热度较低,短期内很难有太好的表现。ADA的团队属于实干型,并没有把太多精力放在币价的市值管理上,它需要靠一步一步的项目推进来实现价值增长,更适合有耐心、拿得住的投资者

如果认真读完本文,相信可以对ADA的投资价值做出自己的评估了。
提醒大家,本文仅作为项目分析,并非买入建议。现阶段整体仍处在明显的下跌趋势中,即使是价值币,买入时机也是需要慎重选择的,不建议现阶段贸然建仓


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发表于 2018-4-8 13:46:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
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有道理。。。
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帮帮顶顶!!
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