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公链AE深度解读——是百倍币?还是空中楼阁?

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发表于 2018-4-4 14:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.AE基本介绍

    Aeternity与EOS的定位比较接近,整个项目的主旨就是要对现有的以太坊底层系统进行创新和优化,打造下一代超越以太坊的高速率智能公链。
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    Aeternity由德裔计算机科学家号称“以太坊教父”的yanislav malahov于2016年主导发起,也被称为是“欧洲版以太坊”。它在以太坊的基础上,进行了诸多的创新,主要的技术亮点是去中心化预言机(oracles)和图灵完备状态通道(state channels),与比特币和以太坊相比,Aeternity在隐私性和交易速度上都要更胜一筹。

2.AE的优势和创新

    我们用以太坊作为参照物,来聊聊Aeternity的优势和创新。2015年11月1日问世的以太坊,在比特币的基础上创新性的实现了图灵完备,并通过智能合约技术实现了数据和状态同时的链上(on-chain)处理,这就为区块链产业插上了翅膀,使不同业务场景在链上的应用成为了现实,为整个区块链产业的推进做出了非凡的贡献,成为了一个时代的封神之作。

但随着以太坊平台上 DApp 的暴增,以太坊的几个问题愈发显现出来。
    1、以太坊网络的效率较低容易造成网络拥堵,容易受到DDOS攻击致使主网瘫痪。
    2、以太坊目前暂时采用的POW算法,造成了大量的网络资源浪费。
    3、真实世界中的数据上链的难度较大,且数据上链处理的成本较高。
    以太坊的创始人V神,当然也意识到了这些问题,已经提出了用分片(Sharding)、侧链(Plasma)、雷电网络(Radien Network)等等方案来改善这些缺陷,但整体计划的完成很可能需要3-5年的漫长过程。这自然也给包括AE在内的其它底层公链项目留下了竞争机会。今天我们分析的Aeternity项目,是行业中第一个提出同时将oracle machine(预言机)和state channel(状态通道)两项技术结合应用的底层公链项目,其核心目的就是为了解决以太坊现存的低速率、隐私性差、难以与现实世界有效连接等问题。

特点1:用预言机来连接真实世界
    Aeternity项目有一个非常特别的技术就是去中心化预言机(oracle),又称先知机或神谕者。预言机的理念并非AE首创,应该说是受到了truthcoin、Augur和Gnosis等项目的启发。Aeternity提供了基于代币AE作为奖惩手段的博弈体系,确保通过公共智慧和博弈来取得可靠的链外数据实现信息采集和上链,简单来说就是让区块链整体生态和我们的现实生活实现了有效的可信任连接,这将对于一些复杂问题有很大的帮助。也成为了Aeternity相对于以太坊和EOS的明显差异之一。

我们该如何理解预言机呢?
    我们可以把预言机视为一个可信任的实体,或者可以把它理解为一个神谕者,它有能力将现实世界中的数据或信息传送到链上。比如:明天巴萨和国安的足球比赛谁会取得胜利?显然,巴萨赢球的可能性更大,但比赛还没进行,并没有明确的结果。面对这类问题,如果是在没有预言机机制的区块链上是无法做出回答的,而预言机此时就可以发挥很大的作用了。

    预言机的运作方式是,任何一个AE 持有人都可以通过回答一个是或否的问题来启动一个预言机。比如有个问题是:巴萨是否会取得明天比赛的胜利?面对这个问题,启动预言机的用户需要存入一定比例的 AE作为抵押,然后就可以来提供答案了。只要此后该答案被接受为真相的答案,之前存入的AE代币将会退还,否则,如果提供了错误的答案,作为惩罚代币将会被销毁。该过程中任何用户都可以提交与之相反的答案,当然他们都需要存入同等数额的 AE作为抵押。

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    预言机的概念比较抽象,小姐姐的举例主要是为了形象易懂,但并不十分严谨,实际的运行流程还要复杂很多。总体而言,预言机机制实现了用去中心化的方式对不确定的现实世界作出反应,理论上可以高效且廉价的获取任何现实世界的数据,而这些数据在智能合约的整合下便能够产生出价值,在区块链与现实世界之间打开了一扇大门。

特点2:用状态通道技术提升交易速率
    对状态通道(State Channel)的研究是近期区块链业界一个有趣的进展。
特点2.webp.jpg

    Aeternity受到银行清算的启发,认为当区块链上双方需要发生交易的时候,可以选择私下(Off Chain)打开一个脱离区块链的状态通道(State Channel),智能合约和交易仅发生在通道内,当所有交易完成时,双方再把最终的交易的结果记录在区块链上。根据白皮书显示,一个状态通道可以满足每秒32次的转账,而整个交易网络加起来,理论上能够满足的交易次数将是可以无限拓展的。

    这个方式是否可行呢?在现实生活中,确实并不是所有的记录都必须要发生在区块链上。使用State Channel状态通道很多时候是用户仅在侧链上进行互动,整个模式就像一个具有自我裁决能力的数字法庭。这样做,显然可以极大减少主链的数据处理压力,从而指数级的提高Aeternity整体网络的交易速度和吞吐量。
另外,状态通道对交易双方的身份、金额、时间等并不进行区块记载,从而可以实现匿名交易,也就保护了用户的基本隐私。

特点3:融合的共识机制
    目前,区块链领域有3大主流共识机制,包括:比特的POW(工作量证明),以太坊的POS(权益证明)和EOS的DPOS(股份权益证明),三者可谓各有优劣。Aeternity则把工作量证明法(POW)和权益证明法(POS)两种算法结合在一起使用,从而形成了自己独特的共识算法。

    Aeternity的做法是,一方面通过POW的方式让矿工来生成新区块并做数据记录。另一方面,也引入了POS的算法让代币持有者也有一定比例的决策话语权。
这套混合算法的目的是,用算力的方式让整个区块链网络保持去中心化,同时,在面对重大决策时,并不仅仅靠算力来投票,代币持有者也能有一定的决策权,共同决策的方式避免了决策权完全被算力所主导的局面,这也是比特币目前被诟病的一个话题。

    值得一提的是,以太坊最近也会更新到最新CASPER版本,这个版本也是POW+POS混合机制。V神也清楚以太坊现在面临的问题,所以也希望通过版本更新来解决问题。当以太坊更新了CASPER之后,AE相比之下在共识机制这块可能也就没有太大的优势了。不过AE的POW算法也有个创新,就是引用了cuckoo cycle的算法,使得挖矿对于算力的要求并不是很高。这样的话,包括智能手机都可以用来挖矿。感兴趣的朋友等AE主网上线后,可以去挖挖看,但是具体算法和收益官方还没公布。
ae创新.webp.jpg

    总结一下,Aeternity相当于AUGUR项目的预测市场技术+以太坊的雷电网络2.0版本状态通道技术+POW和POS的混合共识机制,巧妙的把几项很有特点的技术拼装在了一起。如果接下来AE团队能够顺利实现落地,达到白皮书中预期效果的话,确实是非常值得期待的一个项目。

3.AE项目分析

1、团队分析
    Yanislav Malahov是Aeternity项目的创始人。他毕业于德国慕尼黑大学计算机专业,一直被称为计算机科学家。Yanislav很早就开始接触比特币,称得上是一位资深的区块链开发人员。2013年时,他曾经和V神多次一起参加活动,而且两个人经常进行理念探讨,据说是Yanislav Malahov激发了V神创造以太坊的灵感。因此,Yanislav Malahov也一直称自己是“以太坊教父”。

    可惜的是,在与v神交流过后,Yanislav并没有去进行底层公链的开发,而是去做了一些边缘的区块链开发项目。而之后V神成功开发的以太坊则改变了整个区块链的生态格局。对于这段弯路,猜想Yanislav一定非常懊悔吧,于是他在2016年发起了Aeternity项目。
团队.webp.jpg
    除了创始人Yanislav以外,目前项目团队40多人,其中大部分都是技术开发成员。营销运营能力也是一个项目能否取得成功的重要因素。Aeternity的市场总监是Marion Vogel, 根据Linkedin披露的消息,Marion有过区块链领域的市场运营经验,但并不是特别丰富。小姐姐认为与其他公链项目相比,Aeternity在团队规模和资历方面并不占优势。而且说起AE的团队,负面的声音也确实不少,甚至造成过币价大跌,我们将在后文中的项目风险部分具体说明。

2、项目的进展分析
    在官网上,Aeternity展示了项目的开发路线图
开发.webp.jpg

    2017年12月,AE新的测试网已经上线,任何愿意测试的人都可以访问新的测试网络,Erlang是这个版本的核心平台。在这个测试网上,任何人可以安装并运行属于测试网络一部分的节点,管理一个AE测试网帐户,将AE测试网代币发送到另一个帐户。该测试网也将是未来主网的安全技术层,是未来Aeternity主网的基础。

    技术路线图中显示Aeternity的主网计划将在今年二季度上线。(原本的计划第一季度上线主网,后来修改为二季度)可见,目前Aeternity的开发进度比最早计划的略有延误,目前正处在代码测试和安全审核阶段。
代码1.webp.jpg 代码2.webp.jpg 代码3.webp.jpg

    从github查询(2018年3月25日)的数据来看,AE的代码近期一直处于持续更新状态。小姐姐通过查阅提交历史得知,进入2018年以后,项目代码更新较为频繁,特别在1月和2月,代码的更新速度相对之前加快了很多。
代码4.webp.jpg

    从网站截图中,我们可以看到AE的 github 代码库目前共有 21 名开发人员参与开发,代码库已经被更新了 1382次, 同时也已经被 fork 了 74 次(相当于被克隆了74 次,一般开发者觉得代码有用才会fork,该数据能够体现开发者对该项目的关注度)。如果看过小姐姐之前分析EOS的文章不难发现,AE整体的开发速度以及被关注度与大家熟悉的EOS还是存在很大差距的。


3、AE代币价值分析
    AE币是Aeternity的代币,是Aeternity网络使用资源的记账单位。此外,AE币也会拿来奖励Aeternity网络上的应用。
ae案例.webp.jpg

总发行量:273,685,830 AE(市值排名:40名)
流通量:233,020,472 AE
目前价格:$1.67(¥10.55)(2018-3-26非小号数据)
众筹时间:2017.05.29-2017.06.19
众筹均价:约$0.284(¥1.88)
上架交易所:币安、比特儿海外版、币赢国际站、CEX等交易所
按2018-3-26的数据计算,以太坊的总市值是AE的133倍,EOS市值是AE的12.7倍,NEO市值是AE的10.8倍。
ae市值.webp.jpg

    从AE的历史数据可以看出,AE在2017年6月上市初期时是一个被寄予厚望的项目,价格很快攀升到了历史最高的4.2美元。但是在2017年7月,AE第二轮众筹来的十万个以太坊被盗,同时引发了团队内部的分歧和猜疑,最终也导致原CTO的离职,这件事让团队出现了很大的动荡,也造成了项目开发进度一度停滞。自此,AE项目可谓元气大伤,币价也出现了严重的跳水。

    同期的以太坊在2017年实现了几百倍的收益,而AE的价格至今也没能回到初期的历史高位。直到2017年12月github上AE项目的代码更新了160多万行,当时名列各项目之首。这让投资者开始重新审视AE项目,AE的币价也开始逐渐回暖,到2018年1月30日,AE币价回升到了阶段高位3.08美元。之后,伴随着比特币的下跌,AE也未能幸免随着大市一路走低,目前的价格是1.67美元。

    从以上历史价格不难看出,AE一路走来并不顺利,经历了被盗和团队重组后,其代币估值至今仍处在修复阶段,同类型的项目NEO和EOS从去年下半年到现在已经有十几倍甚至几十倍的涨幅,相比而言,尽管近期表现不错,但AE币价的历史整体表现不佳。目前AE可以被定位为一个稍被低估的公链项目,市场对于AE的担心仍然存在,信心仍处在修复之中。

    此外,AE项目近期在开发进度方面是值得肯定的,但市场活动和社群管理等方面没有太多动作,这也是其价值潜力未能充分爆发的原因之一。
总体看来,Aeternity属于几个主流公链项目之中不确定性和风险度较高的项目。如果项目后续能够成功的话,就属于屌丝逆袭,收益也很有可能大于其他同类项目。所以大家要结合自己的投资风格,来理性审视其中的机遇和风险。

4、生态体系建设
    对于底层公链的价值和竞争分析,小姐姐在之前的一篇文章《论底层公链之争》中已经做过阐述。简而言之,更快更强更安全的底层基础链是今天区块链世界的迫切需求。我们需要一个基于智能合约的速度更快,扩展性更强,生态更稳定的底层设施,谁能够真正实现,谁就可能成为一个时代的封神之作。所以,3.0级别的基础公链,其估值远非普通应用级项目所能比拟的。

    在以前的文章中我也曾提到:所谓的公链的生态系统,应该包括良好的底层架构(性能,速率,安全性,兼容性等)、合理的共识机制、丰富的各类应用和大量用户组合而成,并且相互之间协调运作、顺畅配合。从投资角度而言,一个底层公链项目除了考量其技术和性能等基本条件外,未来能否搭建起一整套繁荣兴盛的生态系统,是我们考量其长期价值的核心。可见,对于几个公链项目2018年争夺的核心其实是自身生态体系的快速建立。
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    对于Aeternity而言,目前面对的最大挑战是,是否能够按照白皮书中的设计目标,如期完成项目的开发,然后尽快开始自己的生态体系建立,吸引更多的开发者基于Aeternity来开发各类应用。Aeternity项目的主网上线时间定在了2018年的第二季度,而该领域的一个强大对手EOS主网上线时间是在6月,看来两者的上线时间会非常接近。

    在生态建设方面,显然EOS已经有了更好的基础,已经有了大量的应用开始布局。相比之下,AE用自己的哪些优势来吸引开发者,将是投资者需要密切留意的话题。在这方面,我们目前能得到的信息还比较有限。如果AE能够在EOS之前抢先上线主网,应该能成为一个重大利好。

4.投资风险分析

风险一:团队风险
想到AE,你最担心的会是什么呢?小姐姐最担心的毫无疑问是Aeternity项目的团队层面。Aeternity曾经在团队问题上,给大家留下了明显的吐槽点,小姐姐在此为大家简单列述一下。

两任CTO吐槽团队造成币价大跌
    Aeternity项目的第一任CTO是Zack,他离职后,在推特发了一篇长文,列举了团队的各种问题和对他的不公待遇。
    文中吐槽了之前的项目几乎所有核心开发都是他一人完成,然而承诺并未兑现,甚至遭受了威胁和殴打,最终被迫离职。而他的接任者Joel Reymont入职后不久便离职,之后也同样在推特上吐槽AE团队的管理能力。这两次高管离职后的吐槽,都引发了币价的大跌。如果说一位离职高管的负面言论可能是偶然的,但连续两任都是如此,难免让人会对团队管理和处理复杂问题上的能力表现有些失望。

创始人是否有足够的能力驾驭AE项目
    Yanislav Malahov本人一直自称是“以太坊教父”,但深入了解后会发现Yanislav Malahov其实并没有实质参与过以太坊项目。所以“以太坊教父”这个名字多多少少有些营销的意味在里面。此外,从创始人Yanislav Malahov的个人履历来看,也并没有非常成功的区块链项目开发案例。所以AE之前走过的弯路,也很难说与创始人的管理能力没有直接关系。“以太坊教父”、“欧洲版以太坊”这些名头表现出了一个优秀段子手的素养,但他是否有能力真正驾驭好Aeternity这样一个高定位的底层公链项目,小姐姐认为仍需打上问号,耐心求证。

风险二:公链领域的激烈竞争
    底层公链将是2018年区块链领域里竞争最为惨烈的阵地。小姐姐在《深度解读EOS》一文曾经说过“EOS的真正对手更多的在未来”。但对于AE而言,强大对手就在今天。EOS、ETH、NEO、ADA、QTUM、等等,每一个竞争者都不可小视。

    AE技术上的杀手锏是预言机和状态通道,但这两项技术都并非AE首创,创新之处更多在于两项技术的融合。不可否认的是,这些技术若成功落地,可以解决目前底层公链存在的一些问题。目前,预言机和状态通道两项技术,一些其他的项目团队也在开发或优化之中,这其中也包括V神的以太坊,可见Aeternity接下来的竞争压力的确不小。如果未来AE团队能够率先将它们落地实现,并达到良好的效果,确实是非常值得期待的,也必然会成为AE价格上涨的巨大推力。但在主网上线之前,我们还很难窥探到AE在技术层面的实现度和应用效果,不知最终它能否在开发层面跑赢包括以太坊在内的强大竞争者们。

风险三:其它不确定性风险
    目前的AE,在底层公链项目中,属于体量不大,透明度较低的项目。很多层面的信息我们了解得还并不充分。比如:混合的共识算法具体是如何运行,目前具体的开发进度,上线后能实现的性能指标,后续的挖矿增发比例等等。AE是个比较具有想象力、略带神秘色彩的项目,客观来说,也就是不确定因素较多,投资风险也相对越高。

5.结 语

    综上所述,小姐姐认为AE项目的整体设计理念非常有前瞻性,很好的融合了目前极有潜力的几项技术,给投资者留下了很大的想像空间。后续一旦实现的话能够很好的解决以太坊现存的诸多问题,在战略层面可以打9分。由于前期代币被盗,团队动荡,开发进度没有如期完成等种种波折,AE目前仍处在投资信心修复期,与同时期的同类项目相比,币价相对较低,蕴含着一定的投资机会。

    AE的定位是底层公链项目,把竞争者锁定为以太坊,EOS,ADA,NEO等强劲对手,但是目前来看AE在技术积累,团队实力等层面都没有优势,后续将面临极大的挑战。所以我把AE视为一个高风险高回报项目的来看待,如果“屌丝”逆袭成功,对于投资者回报也许会比其它同类项目更大,毕竟百倍币在一些估值已经很高的项目上难以实现,但在Aeternity身上存在可能性,尽管这并不容易。一切的关键点还是AE团队能否脚踏实地的完成开发,把项目落地应用。
此外AE在公链项目中市值较小,庄家筹码比较集中,控盘更容易,币价波动幅度较大,如果出现重大利好的话很容易出现深度拉盘,反之亦然,这也是一个大家需要考虑的因素。

    小姐姐是长期看好底层公链的,因此一直倾向于对几个优质公链项目广撒网,分散做适当比例的配置,AE也是其中之一,但我配置的比例不会很高
区块链技术的发展是个快速推进和迭代的过程,对于底层公链项目而言更是如此。我们今天还非常看好的某个技术方向,明天就可能被新的理念所取代。所以小姐姐想提醒大家,在投资公链项目时,一定要密切关注行业整体的进化方向,同时也要关注自己投资项目后续的开发进展,根据行业和项目的趋势变化,在长线投资的基础上灵活调整,分散配置。
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写的不错!
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发表于 2018-4-4 17:39:45 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
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